Wintermute investeert $1 miljard in HFT en AI datacenters

Crypto market maker Wintermute kondigt aan de komende vijf jaar ongeveer $1 miljard te steken in high frequency trading en AI datacenter infrastructuur. Het bedrijf wil daarmee een stap zetten naar traditionele financiële markten, na een terugval in het dagelijks handelsvolume binnen de cryptosector.

In het kort:

• Wintermute investeert $1 miljard in HFT en AI infrastructuur over vijf jaar, gefinancierd uit eigen winsten.
• Het dagelijks handelsvolume daalde van $15 miljard vorig jaar naar $10 miljard dit jaar.
• Het bedrijf wil meer dan 50% van de omzet buiten crypto genereren voor eind 2027.

Van crypto naar Wall Street

Wintermute ziet de cryptomarkt minder renderen dan voorheen. CEO Evgeny Gaevoy zegt dat het gemiddeld dagelijks handelsvolume dit jaar is gedaald naar $10 miljard, terwijl dat vorig jaar nog rond de $15 miljard lag. Die terugval, zoals ook zichtbaar in bredere dalingen van het handelsvolume op crypto exchanges, zet het bedrijf aan tot diversificatie.

Het bedrijf richt zijn pijlen nu op aandelen, grondstoffen, valutamarkten en prediction markets. Traditionele markten leveren op dit moment zo’n 10% van de totale omzet op, maar Wintermute wil dat aandeel voor eind 2027 laten groeien tot meer dan 50%. De investeringen worden gefinancierd uit ingehouden winsten, meldt Bloomberg.

Registratie als broker dealer en uitbreiding team

Om op de Amerikaanse aandelenmarkt actief te mogen zijn, laat de Amerikaanse tak van Wintermute zich registreren als broker dealer. Daarmee krijgt het bedrijf de bevoegdheid om te handelen in aandelen en aandelenopties, en om op te treden als gemachtigde deelnemer voor beursgenoteerde producten zoals ETFs. Dat is een vereiste om volwaardig mee te kunnen draaien in gereguleerde markten.

Ook de personeelsbezetting groeit mee. Het team in New York, nu zeventien man sterk, wordt volgend jaar verdubbeld. Daarnaast verwacht Wintermute het wereldwijde personeelsbestand met 40% uit te breiden. Een vergelijkbare omslag van crypto naar AI infrastructuur zagen we eerder ook bij Keel Infrastructure, dat stopte met Bitcoin mining om zich op AI datacenters te richten.